Een Schotse politieman probeert, tegen de zin van zijn chef, te bewijzen dat de dood van een junkie niet het gevolg is van een overdosis maar van moord.
Rechercheur Paul Carter is schuldig bevonden aan een ambtsmisdrijf, maar enkele collega's houden hem de hand boven het hoofd. Malcolm Fox en zijn team van Interne Zaken moeten de zaak gaan onderzoeken. Wat op het eerste gezicht een eenvoudige kwestie leek, blijkt al snel een complexe zaak: mensen worden op schokkende wijze geïntimideerd en dan komt het ook nog tot een beestachtige moord, gepleegd met een wapen dat eigenlijk niet bestaat.
Gepensioneerd inspecteur John Rebus werkt als burger bij de cold case-eenheid. Wanneer een telefoontje een nieuw licht werpt op een oude verdwijningszaak, bijt hij zich er in vast. Hij krijgt echter de wind van voren van zijn oud-collega en diensthoofd.
Als de Schotse politie de overblijfselen vindt van een al jarenlange vermiste man, blijkt dat op het onderzoek naar hem destijds nogal wat aan te merken is.