Een jonge Italiaanse binnenhuisarchitect erft een Turks badhuis (hamam) in Istanbul. Hij vertrekt naar Istanbul om de hamam zo snel mogelijk te verkopen, maar daar aangekomen raakt hij gefascineerd door de hamam, door zijn tante en door de zoon van de huisbewaarder
Wanneer zijn vader in het ziekenhuis wordt opgenomen keert Antoine terug naar zijn dorp in de Hautes-Alpes om te werken in de rijdende kruidenierswinkel van zijn ouders
De veertigjarige taxichauffeur in Sarajevo, Fudo, probeert een net leven te leiden, maar door zijn duistere nevenactiviteiten raakt hij voordurend betrokken bij criminele activiteiten