Derek Strange, bekend van eerdere titels van Pelecanos, werkt niet langer voor de politie, maar voor zichzelf, als privédetective. Bij een routineklus komt hij toch weer in het vaarwater van de politie terecht wanneer hij Red Fury, een gevaarlijke moordenaar, op het spoor komt.
De 32-jarige Jack verdient een stevige boterham met het bespieden van mensen terwijl ze vreemdgaan. Hij hoeft zich nergens zorgen over te maken: het geld stroomt binnen en gezien de menselijke aard is er geen enkele reden om aan te nemen dat hij ooit zonder werk zal komen te zitten. Maar het zakelijk succes heeft een keerzijde. Het fotograferen van liegende en bedriegende mensen heeft van Jack geen gelukkig mens gemaakt. Steeds vaker vraagt hij zich af of het niet tijd wordt voor iets anders. Dan wordt hij benaderd door pornoproducent Archie, die hem tegen een royaal honorarium inhuurt om zijn zoon Larry ver uit de buurt te houden van zijn ex-vriendin Amanda. Het lijkt een makkelijke klus. Maar schijn bedriegt en het is maar de vraag of Jack op tijd inziet dat de onnozele Larry zijn ex-vriendin helemaal niet nodig heeft om opnieuw in de problemen te raken...
Terwijl hij eigenlijk aan een andere zaak werkt, ontmoet de Antwerpse privédetective John Van Dyck een dakloze en aan geheugenverlies lijdende jongedame. Hij zet alles op alles om haar identiteit te achterhalen, maar begint tijdens zijn speurtocht steeds meer te twijfelen over zijn eigen identiteit. Een onverwerkt en geflopt huwelijk, de verwarring veroorzaakt door zijn diverse affaires en de frustratie van een dichterscarrière die niet van de grond komt, maken de zaken niet gemakkelijker. Droom en werkelijkheid lopen steeds meer in elkaar over, terwijl Van Dyck dieper en dieper verzeild raakt in een donkere onderwereld vol bedrog, seks en dood.
Een privédetective die een politicus volgt die verdacht wordt van overspel, komt daarbij op het spoor van interne machtsspelletjes binnen de regeringspartij.
