De jonge woodwalker Dorian woont als kat met zijn moeder en broers bij Al, maar hij is benieuwd naar een leven als mens. Hij komt in een weeshuis terecht, waar hij de wolven-woodwalker Bo ontmoet en samen gaan ze op reis naar een speciale school. Met zwart-witillustraties. Vanaf ca. 10 jaar.
Carag is een transormeerder: hij kan zowel een poema als een mens zijn. Hij is opgegroeid als poema, maar op zijn dertiende besluit hij naar de mensenwereld te gaan. Op een internaat voor transformeerders leert hij hoe hij als mens moet leven. Maar daar komt hij voor een moeilijke keuze te staan. Vanaf ca. 10 jaar.
Carag (13) is half mens en half dier. Op een speciale school leert hij als mens te leven. Niet iedereen is blij met de activiteiten van Carag. Zo wil zijn vroegere manager zich op hem wreken. Heeft hij daarvoor een spion ingezet? Vanaf ca. 10 jaar.