Als haar familie naar de frontlinie is vertrokken, blijft een meisje in Vietnam achter bij haar oma die haar vertelt over haar leven en de geschiedenis van het land.
Als in Vietnam de oorlog in alle hevigheid woedt en de Vietcong oprukt naar Saigon krijgt een revolutionaire Vietnamese officier van de communisten de opdracht de Zuid-Vietnamezen te bespioneren.
Een jonge Amerikaanse schrijfster belooft haar vader, een Vietnam-veteraan, om na zijn dood door te gaan met het huis dat hij voor straatkinderen in Ho Chi Minstad (Saigon) oprichtte.
