Een jonge vrouw en een jongeman in Teheran in 1953 willen trouwen, maar op het allerlaatste moment wordt dat verhinderd en pas jaren later ontmoeten ze elkaar weer.
In Iran in 1973 wordt een 17-jarige jongen verliefd op zijn buurmeisje maar zij is reeds beloofd aan een ander; ondertussen maakt hij de verwoestende gevolgen van het regime van de sjah mee.
