De liefde tussen een straatschoffie en de dochter van een joodse charlatan in het Venetie͏̈ van de 16e eeuw legt de verschillen tussen het christelijke en het joodse geloof bloot.
Wanneer een vrouwelijke arts en dochter van een arts die al jaren op reis is, van haar vader in het Venetie͏̈ van 1590 een brief krijgt waarin staat dat hij nooit meer terugkomt, besluit ze hem te zoeken.
Venetië, 1576. Een Turks schip met een doodzieke passagier veroorzaakt een pestepidemie. De zieke architect Palladio moet een enorme kerk bouwen als offer aan God. Arts Hannibal Cason probeert hem in leven te houden en krijgt hulp van de jonge Feyra, een verstekeling op het schip.
