Een jonge vrouw in het Mississippi van 1929, die een onbehandelbare geboorteafwijking heeft, moet haar eigen weg in het leven zien te vinden in een kleine plattelandsgemeenschap met strakke normen en waarden en uitgestippelde verwachtingspatronen.
In Louisiana rond 1875 gaat een vrije vrouw op zoek naar haar familieleden die als slaven werden verkocht. In 1980 komt een lerares op haar spoor en legt het verhaal van haar en haar familie bloot.