Een jonge vrouw in het Mississippi van 1929, die een onbehandelbare geboorteafwijking heeft, moet haar eigen weg in het leven zien te vinden in een kleine plattelandsgemeenschap met strakke normen en waarden en uitgestippelde verwachtingspatronen.
Het dagelijks leven in een klein stadje in Alabama en de gebeurtenissen rond een proces tegen een jonge zwarte man, verdacht van een zedendelict, gezien door de ogen van twee kinderen.
In Louisiana rond 1875 gaat een vrije vrouw op zoek naar haar familieleden die als slaven werden verkocht. In 1980 komt een lerares op haar spoor en legt het verhaal van haar en haar familie bloot.