Tijdens een partizanenpatrouille in 1944 in Noord-Italië hoort Milton van een huishoudster dat zijn vriendinnetje misschien iets had met zijn beste vriend Giorgio, partizaan bij een andere brigade. Geobsedeerd verlaat hij zijn brigade om Giorgio te zoeken, die inmiddels is gearresteerd door fascisten. Milton ziet zich gedwongen een fascistische soldaat te vangen als ruilobject, maar de dingen lopen niet volgens plan.
