In de achtste eeuw veroveren moslims het Iberische schiereiland Al-Andalus, dat in de tiende eeuw uitgroeit tot een zelfstandig kalifaat. Corluy beschrijft het Spanje ten tijde van de conquista en de reconquista. Hij gaat op zoek naar de ware toedracht van de 'convivencia', het samenleven tussen moslims, joden en christenen.
