Hoe zou het Engeland vergaan zijn als het zich in 1940 overgegeven zou hebben aan de Duitsers? Het is intussen twaalf jaar later en de weerstand tegen de Duitse overheersing groeit. Ambtenaar David Fitzgerald besluit zich aan te sluiten bij het verzet. Hij moet Frank Muncaster veilig het land uitloodsen, omdat hij over gevoelige informatie beschikt.
