Als de Britse geheim agent James Bond het aan de speeltafel op moet nemen tegen een Russische spion, ervaart hij dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken.
Bonds grote vijand Blofeld blijkt ondergedoken te zijn in Zwitserland als eigenaar van een exclusieve club, die hij als dekmantel gebruikt om een biologische oorlog tegen Engeland te beramen.
