Hoewel hijzelf niet in demonen gelooft, is professor David Ullman een van de grootste autoriteiten op het gebied van demonische literatuur. Zijn specialisatie is 'Paradise Lost' van John Milton. Hij wordt uitgenodigd voor een reis naar Venetië waarbij alle onkosten betaald zijn om iets vaags op demonengebied te komen doen. Zijn huwelijk ligt in scherven en dus neemt hij de uitnodiging aan. Tijdens de trip verliest hij zijn dochter. Hij raakt ervan overtuigd dat hij haar terug kan vinden in een andere wereld en gaat op zoek. Bijna ongemerkt wordt hij zelf een gelovige en probeert zijn dochter te bevrijden uit de klauwen van de Ongenoemde, een demon die hem als een boodschapper heeft uitgezocht.
Nadat zijn jeugdvriend zelfmoord heeft gepleegd, keert een 40-jarige man terug naar zijn geboortedorp. Door zijn ontmoeting met andere jeugdvrienden herinnert hij zich dat daar zich een kwart eeuw geleden bloedstollende gebeurtenissen hebben afgespeeld.
Een gemankeerde romanschrijver treedt toe tot een groep schrijvers wier aanzetten tot verhalen dramatisch en spookachtrig werkelijkheid lijken te worden.
Hoewel hijzelf niet in demonen gelooft, is professor David Ullman een van de grootste autoriteiten op het gebied van demonische literatuur. Zijn specialisatie is 'Paradise Lost' van John Milton. Hij wordt uitgenodigd voor een reis naar Venetië waarbij alle onkosten betaald zijn om iets vaags op demonengebied te komen doen. Zijn huwelijk ligt in scherven en dus neemt hij de uitnodiging aan. Tijdens de trip verliest hij zijn dochter. Hij raakt ervan overtuigd dat hij haar terug kan vinden in een andere wereld en gaat op zoek. Bijna ongemerkt wordt hij zelf een gelovige en probeert zijn dochter te bevrijden uit de klauwen van de Ongenoemde, een demon die hem als een boodschapper heeft uitgezocht.
