Een jonge Afrikaanse kunstenaar die op zoek is naar zichzelf, kijjgt een tot mislukken gedoemde verhouding met een op traditioneel Afrikaanse wijze getrouwde jonge vrouw.
Een Nigeriaanse jongen met een geestelijk gebroken vader en een strijdbare moeder groeit op temidden van problemen rondom armoede en onzichtbare krachten die vrij komen door de kap van het woud door blanken.
Portret van het moderne Nigeria en geschiedenis van een onmogelijke liefde tussen een jonge Afrikaanse kunstenaar en een op traditionele wijze getrouwde jonge vrouw.