Nadat in een toekomstige stad gigantische motten zijn ontsnapt, die zich voeden met het brein van mensen en mutanten, gaat een groepje inwoners op jacht naar de monsters.
Bellis Coldewijn die als vertaalster per schip op weg was naar de kolonies, belandt in Armada, een reusachtige piratenstad die is opgebouwd uit duizenden aan elkaar geketende schepen.
Wanneer een inspecteur van politie in een Oost- Europese stadstaat het lijk van een vermoorde jonge vrouw vindt, begint een onderzoek dat lastig is vanwege de vijandigheid tussen deze staat en de aangrenzende waar de moord gepleegd lijkt te zijn.
