Als Sookie merkt dat Bill is ontvoerd, vertrekt ze naar Mississippi en raakt daar verstrikt in een wereld die wordt geregeerd door een troep wrede weerwolven en de machtige vampierkoning Russel Edgington.
Twee leden van het supergeheime inlichtingendienst Section 20 zijn in Afrika een bende criminelen op het spoor die een doos met nucleaire ontstekingsmechanismen wil bemachtigen.