Túrin Turambar, een ridder die huis en haard moest ontvluchten en door een Elfenkoning werd geadopteerd, gaat als verdoemde held met een magisch zwaard zijn noodlot tegemoet.
Gondolin, de verborgen stad op Midden-Aarde, wordt ernstig bedreigd. De kwaadaardige Morgoth doet er alles aan om de stad te vinden, maar de god Ulmo stuurt de man Tuor eropuit om de stad te waarschuwen.
Prozavertaling van het Oudengelse epos over hoe Beowulf, held van de Zweedse Geaten, de Deense koning Hrothgar gaat helpen als de Denen worden bedreigd door het monster Grendel.
Verhalen over het smeden van de Ringen van Macht, de stichting van het eilandenrijk Númenor en het laatste verbond tegen Sauron, dat het einde van de Tweede Era van Midden-aarde betekende.
