De zestienjarige Sam vertoont psychopathische trekken. Zijn alleenstaande moeder is bang dat het te maken heeft met een traumatische gebeurtenis in hun verleden.
Politieman Danny Waldron vormt een bedreiging voor zijn collega's en verdachten door zijn onvoorspelbare gedrag. Het team van AC-12 neemt maatregelen en onderzoekt zijn gedrag.