Woody is een Wolfling, een jongen die door een wetenschappelijk experiment in een soort weerwolf is veranderd. In dit tweede deel over Woody en zijn vriend Nat, komen de twee in een griezelig avontuur met een slechte vampiervleermuis terecht. De auteur kondigt een 3de en laatste deel aan in deze serie.
Wanneer Nat Carver een vreemde, vies ruikende hond mee naar huis neemt, verandert zijn leven voorgoed. De hond Woody blijkt een weerkind te zijn: een wolf die kan veranderen in een jongen. Nat ontdekt dat Woody ontsnapt is aan een zeer geheim wetenschappelijk project. En de kwaadwillende wetenschappers willen hem terug...
