Een arm meisje, arbeidster in een poppenfabriekje, stemt erin toe model te worden voor een schilder op voorwaarde dat hij haar schilder- en tekenlessen geeft.
Engeland, 1866. In een tijd dat er een enorme belangstelling voor 'freaks' was, wordt een geheel met moedervlekken bedekt dorpsmeisje door haar vader aan een circus verkocht en door de eigenaar tot een beroemdheid gemaakt.