Als koningin Kelsea weigert om nog langer Tearse inwoners als slaven naar Mortmesne te sturen, valt de Rode Koningin met haar leger de Tearling binnen.
Als de dochter van de vorige koningin van de Tearling 19 jaar is, komen mannen van de Koninklijke Garde haar halen om haar in de Veste tot koningin te kronen.
Kelsea Glynn heeft zich overgegeven aan de Rode Koningin, maar blijft proberen om met haar visioenen uit de tijd van vlak na de Oversteek een betere wereld te creëren.
