Een jonge bewoner van een inrichting voor geestelijk gehandicapten in de Sovjet-Unie probeert in het reine te komen met de dood van zijn mentor en met zijn onbeantwoorde liefde voor zijn lerares.
Als Peter zijn vriend Simon, die een zelfmoordpoging heeft gedaan, wil helpen, roept hij de hulp in van een oud-klasgenoot die experimenten doet met het bewustzijn.
