Loser Leo Gazzara leeft in Rome op de 'kliekjes' van anderen: rotbaantjes, een geleend flatje, de afgedankte vriendinnen, maar dan wordt hij verliefd op de verknipte Arianna, waarmee zijn poging tot afzijdig blijven in gevaar komt.
In 1968 worden een mannelijke pianist en een vrouw verliefd nadat zij elkaar ontmoeten in een café in Rome. Hun ingewikkelde relatie wordt aanschouwd door twee andere vrienden.
