In een keizerrijk dat wordt bedreigd door zwarte magie vechten de jonge geliefden Hoop en Rood tegen de kwade machten; de één aan het hof en de ander als piratenkapitein op zee.
Wanneer de oude keizer van een uitgestrekt rijk op zijn sterfbed ligt, staat een groep boosaardige tovenaars klaar om de heerschappij over te nemen maar alleen de twee jonge geliefden Hope en Red kunnen die kwade plannen dwarsbomen.
