Een middeleeuws Engels dorpje wordt geregeerd door de geheimzinnige Uilenmeesters die de dorpelingen met oude heidense rituelen en geweld onder de duim houden. De komst van een gemeenschap vrome begijnen brengt daar verandering in.
De levens van een jonge Britse horige en een Italiaanse eunuch zijn in 1210 verbonden in hun pogingen om aan de wrede nieuwe meester van het landgoed te ontkomen.
