Segundo Paucar, een 14-jarige jongen, wil net als zijn vader worden en doorgaan met de familietraditie. Zijn vader is een professionele maker van zogenaamde retablo's
Voor de bewoners van een klein bergdorp is de Tiempo Santo het hoogtepunt van het jaar. In deze ‘heilige week’ is God dood en bestaan er geen zonden. Elk jaar wordt ook een meisje verkozen tot Heilige Maagd. Dit jaar wordt de mooie veertienjarige Madeinusa verkozen. Toevallige bezoeker Salvador uit Lima wekt om meerdere redenen haar interesse.
Fausta (Magaly Solier) lijdt aan 'La Teta Asustada', een zeldzame ziekte die overdraagbaar is via de moedermelk van vrouwen die werden verkracht tijdens een periode van terreur in Peru. De oorlog mag nu dan voorbij zijn, maar Fausta wordt er altijd aan herinnerd en leeft haar leven in angst en zonder vrijheid. De plotselinge dood van haar moeder, dwingt haar haar angsten en het geheim dat in haar verborgen is, onder ogen te zien. Ze heeft namelijk een aardappel in haar vagina gestopt welke als een beschermende schild dient jegens walgelijke indringers.
Het verhaal gaat over Grace, een gevierde oorlogsfotografe die haar carrière heeft stopgezet na een vreselijk incident in Irak. Haar grote liefde, Max, is een Belgische oogarts die in de Peruaanse Andes cataract operaties uitvoert. Wanneer het naburig dorp Turubamba getroffen wordt door een kwikverontreiniging, sterft Max in tragische omstandigheden. In hetzelfde dorp woont een jonge vrouw, Saturnina. Zij verliest haar verloofde door de besmetting en beslist uit protest tegen de mijnen die verantwoordelijk zijn voor de verontreiniging, zichzelf op te offeren. Rouwend om de dood van haar man, trekt Grace naar het dorp in de hoge Andes...
