Een voormalige tv-ster en zijn stuntman zijn in Los Angeles in 1969 op zoek naar werk in een veranderend Hollywood; ze zijn buren van Roman Polanski en Sharon Tate.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog doet Guido zijn uiterste best om zijn zoontje zowel psychisch als fysiek te beschermen tijdens hun verblijf in een concentratiekamp
In 1943 verhuist een kleine Duitse jongen met zijn vader, een militair, naar een vreemde plek waar joodse mensen in gestreepte pyjama's achter een hek leven
Film over film. Guido is een beroemd filmregisseur. Zijn nieuwe project is bekend en het decor wordt reeds gebouwd. Hij zit echter vol twijfel en heeft nog geen concreet scenario. In een kuuroord gaat hij op zoek naar rust en inspiratie. Hij krijgt niet alleen het gezelschap van cast en crew, maar ook van zijn melancholische echtgenote Luisa en zijn knappe minnares Carla. Hij droomt weg naar zijn jeugd.
