Een gepensioneerde Britse spion keert terug voor een laatste klus nadat een Russisch agent is overgelopen. De zaak leidt hem al snel terug naar Oost-Berlijn, waar hij op het spoor komt van zijn grootste vijand...
Een zwangere neanderthalervrouw probeert in de nadagen van haar soort te overleven; 40.000 jaar later doet een archeologe een opzienbarende vondst waardoor heden en verleden in elkaar overvloeien.
