Geheim agent Portland en zijn collega Fokkema worden in 1938 richting Balkan gestuurd omdat daar aanslagen worden gepleegd door Macedonische vrijheidsstrijders die over een geheim wapen beschikken.
Geheim agent Portland en zijn collega Fokkema moeten in 1936 twee Poolse mariniers van de trein afhalen; een routineuze beveiligingsklus die echter de start is van een gevaarlijk avontuur.