Branche is een zesjarig Macedonisch jongetje dat nog maar net in Nederland is toegekomen, wanneer hij in de klas van juf Kiet belandt. Hij wil dolgraag een vriend in zijn nieuwe omgeving. Een opgave die niet zo eenvoudig blijkt. Zo leert hij de Syrische Ayham kennen en groeit er een vriendschap ondanks de taalbarrière. Maar dan verdwijnt Ayham plotseling van school. De focus ligt op de belevingswereld van de kinderen en hun zoektocht naar vriendschap. Een verhaal over de hunkering om aanvaard te worden en zich thuis te voelen in een warme, sociale omgeving.
