Een Zuid-Koreaanse homoseksuele man van circa 32 jaar kijkt terug op de tijd dat hij als student met zijn huisgenote een wild leven in Seoel leidde, met veel uitgaan en veel losse contacten.
Een Zuid-Koreaanse sterpsycholoog krijgt een anoniem bericht dat er een lichaam is gevonden op de bodem van een meer in de stad waar hij is opgegroeid, en wordt gedwongen om terug te blikken op zijn getroebleerde tienerjaren.