Sem gaat elke dag naar het poppentheater op het plein in de stad. De poppenspeler laat zijn poppen dansen en zingen en het publiek doet vrolijk mee. Als Sem merkt dat de poppenspeler steeds somberder wordt en de mensen wegblijven, bedenkt Sem een plan. Prentenboek met sfeervolle, nostalgische kleurenillustraties.
Torenwachter Briek staat op de uitkijk. Hij moet de mensen in de stad waarschuwen als er gevaar dreigt. Als hij geluid en geritsel hoort, luidt Briek snel de alarmbel. Maar is er wel gevaar? Waar zijn de mensen bang voor? Er is alleen een onbekend meisje uit het bos, helemaal alleen. Is iedereen daar zo bang voor?
Iedere dag zit Sem klaar om te kijken hoe de poppenspeler de mensen vermaakt met zijn poppen. Rijen dik genieten de mensen van de vrolijkheid. Sem danst en zingt met de poppen mee. Maar het lijkt wel alsof de poppen en de poppenspeler minder levendig worden als de zon steeds vaker achter de wolken verdwijnt. Sem verzint een plannetje om de poppenspeler en de poppen weer te laten schitteren als nooit tevoren.
