Het Instituut spoort paranormaal begaafde kinderen op, ontvoert ze en buit ze uit. Nog nooit heeft een kind het Instituut levend verlaten maar met de komst van de 12-jarige Luke komt daar wellicht verandering in.
In Prentissdorp wonen alleen mannen. Er heerst een voortdurende herrie omdat ze gedachten kunnen horen. Op de drempel van jongen naar man ontmoet Todd plots Viola, een meisje wiens gedachten hij niet kan horen. Hij beseft dat Prentissdorp een angstwekkend geheim herbergt en wil het dorp ontvluchten.
Vluchtend voor het leger van burgemeester Prentiss raken zowel Todd als Viola gewond. Wanneer ze weer tot bewustzijn komen, liggen ze in een aparte kamer. Ondanks hun bezorgdheid om de ander, zullen beiden koste wat het kost de strijd voortzetten.
Er is oorlog uitgebroken. Todd komt steeds meer onder de invloed van de leider van een van de twee kampen. Daardoor raakt hij vervreemd van zijn vriendin Viola. Vanaf ca. 15 jaar.
William kan de gedachten lezen van mensen die hij aanraakt. Nadat William met behulp van zijn gave een machtsgreep heeft verijdelt, probeert iemand hem een slechte naam te bezorgen. Vanaf ca. 12 jaar.
Jenna en haar tweelingbroer Jake die paranormale gaven hebben, moeten een rol spelen in een toneelstuk dat over een waargebeurde heksenverbranding gaat. Vanaf ca. 9 jaar.
Een beroemde blinde pianist nodigt een jonge celliste tot haar verbazing uit om samen te spelen; langzamerhand komt zij erachter wat haar zo byzonder maakt.
