Drie verhalen over de jeugd van de latere tovenaar Merlijn. Hij wordt door zijn moeder in het woud achtergelaten en weet met zijn bijzondere gave te overleven.
Koningin Guinevere is diep ongelukkig in haar relatie met ridder Lancelot, de zwarte krachten van Morgan le Fay en de kuiperijen van de christelijke monniken die steeds meer macht krijgen in het Groot-Brittannie͏̈ van koning Arthur.
Terwijl koning Arthur en zijn ridders speuren naar de Graal, moet de tovenaar Merlijn de complotten weerstaan van Mordred en zijn moeder, koningin Mab.
