In een wereld waar gewone mensen in een moeizame en gevaarlijke balans samenleven met vampiers, weerwolven, gedaantewisselaars en bloeddorstige creaturen moet een jonge vrouw zich als bloedprofeet in veiligheid brengen.
Door de opkomst van twee gevaarlijke drugssoorten neemt het geweld tussen mensen en de Anderen toe; bloedprofeet Meg krijgt steeds meer voorspellende dromen over de dood van de Anderen en een totale oorlog tussen mensen en de Anderen dreigt.
Terwijl de radicale verzetsbeweging Mensen Altijd Eerst in opstand komt, beseffen de mensen niet dat er nog oudere en gevaarlijker krachten bestaan dan de Anderen.
Net als er een evenwicht tussen de mensen en de Anderen tot stand lijkt te komen, komt Monty's louche broer Jimmy naar het stadspark met het plan zich te verrijken ten koste van zijn familie.
