Een Amerikaanse vrouw vertrekt naar het land van haar voorvaderen, Ierland, en ervaart hoe een oude legende vol magie zijn invloed nog steeds uitoefent op haarzelf en haar neef en nicht.
Een Amerikaanse vrouw vertrekt naar het land van haar voorvaderen, Ierland, en ervaart hoe een oude legende vol magie zijn invloed nog steeds uitoefent op haarzelf en haar neef en nicht.
Valkenier Connor O'Dwyer is trots op zijn thuisland County Mayo, waar zijn zuster Branna woont en werkt en waar zijn nicht Iona de ware liefde heeft gevonden. Connor zelf heeft gevoelens voor Branna's beste vriendin Meara, die de ogen van een zigeunerin heeft en het lichaam van een godin. Frustrerend genoeg houdt Meara liever wat afstand, bang als ze is om haarzelf en hun vriendschap te verliezen. Maar al snel ondervindt Connor de vernietigende kracht van zijn genen, en moet hij de hulp inroepen van al zijn dierbaren om te voorkomen dat hij alles verliest wat hem lief is.
Branna O'Dwyer geniet van haar leven. Ze is eigenaar van de goedlopende winkel De Zwarte Heks, en met haar vriendelijke hulpvaardigheid heeft ze een hechte band gesmeed met vrienden en familie. Maar er mist één ding: liefde. Ooit had ze korte tijd iets moois met Fin Burke, maar bloedbanden en geschiedenis verhinderden hun samenzijn. Sindsdien reist hij de wereld rond in een poging Branna te vergeten - tevergeefs. Als Branna en Fin toch weer voor elkaar bezwijken, hebben ze al hun kracht en loyaliteit nodig om te zegevieren in het gevecht met het kwaad dat hun familie al eeuwenlang achtervolgt.
