Nadat David van school is gestuurd, moet hij naar een internaat met de vreemde naam "Grieselstate". Er gebeuren daar onheilspellende dingen. Pas na een ontsnappingspoging wordt David alles duidelijk. Vanaf ca. 10 jaar.
De macht van de tovenaarsschool schuilt in de Graal van het Kwaad. David, een briljante leerling, probeert deze Graal te veroveren op degene die de school en al haar leerlingen wil vernietigen. Vanaf ca. 10 jaar.