Omstreeks 1989 kijkt een oude Joodse man terug op zijn jeugd in Warschau in 1937, toen hij min of meer werd geadopteerd door de rechterhand van de leider van de Joodse georganiseerde misdaad in de Poolse hoofdstad.
Jakub Shapiro, ooit koning van de onderwereld van Warschau, vlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog berooid en gedesillusioneerd van schuiladres naar schuiladres in het getto van Warschau, onder begeleiding van zijn minnares Ryfka.
