Hoofdinspecteur bij de federale politie van Brazilie͏̈ Mario Silva wordt kort na het einde van de militaire dictatuur naar een provinciestad gestuurd om de moord op een bisschop op te lossen.
In de bossen aan de rand van São Paulo wordt een verborgen massagraf gevonden met daarin dertig lijken, waaronder vierentwintig kinderen. Als een forensisch onderzoeksteam ontdekt dat ze allemaal een orgaan missen, vreest het hoofd van de federale politie dat geruchten over een satanische cultus invloed zullen hebben op de toeristische industrie van het land. Daarom stuurt hij Mario Silva erop af om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.
Voor het Tropenmuseum in Amsterdam ontploft in tram negen een bom, waarbij zeventien doden vallen. Bij de aanslag wordt ook een busje van de post vernield. Tussen de beschadigde poststukken worden dvd's gevonden met daarop snuffmovies die, zo blijkt later, in Brazilië gemaakt zijn. In Brazilië wordt inspecteur Mario Silva op de verdwijning van de kleindochter van een vooraanstaande en welvarende politicus gezet. Zowel deze zaak als de zaak van de snuffmovies leiden naar een stad die bol staat van corrupte politieagenten, armoede en criminaliteit.
De Braziliaanse hoofdinspecteur van politie Mario Silva onderzoekt een serie moorden; de zoon van de Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken is een van de slachtoffers.
