Een Franse edelman van lage adel vertegenwoordigt zijn land in de 18e eeuw op diplomatieke reizen, waarbij hij soms als vrouw gekleed gaat, en beleeft daarbij vele (amoureuze) avonturen.
Politieke satire met een flinke knipoog naar de klassieker Die Verwandlung (De gedaanteverwisseling) van Franz Kafka. Een kakkerlak verandert in een man, en niet zomaar één: Jim Sams is de machtigste man van Groot-Brittannië! Als Prime Minister is zijn belangrijkste missie 'de wil van het volk' uit te oefenen. Niets mag hem daarin hinderen, niet de oppositie, noch de afvalligen in zijn eigen partij. Zelfs de regels van de parlementaire democratie moeten eraan geloven.
