Na de dood van zijn vrouw besluit Max Morden terug te gaan naar een Iers kustdorpje waar hij als kind zijn vakantie doorbracht. Daar tracht hij zijn verlies te verwerken en tegelijk het trauma van zijn jeugd onder ogen te zien.
Een jonge Ier vecht in het Engelse leger mee tegen de Duitsers in de onoverzichtelijke loopgravenoorlog in Vlaanderen, terwijl thuis in Dublin de opstanden van de Ierse onafhankelijkheidsbeweging beginnen.
De indiaanse Malinche helpt de Spaanse conquistador Hernán Cortés in het 16e eeuwse Mexico als tolk bij zijn onderhandelingen met de inheemse bevolking. Ze krijgen een verhouding: een verboden liefde tegen de achtergrond van de gewelddadige onderdrukking van de indiaanse bevolking door Cortés en zijn leger.
Twee novellen over een man die het vermeende overspel van zijn vrouw bekent aan zijn schoonzus en over een yogalerares die een getroubleerde 15-jarige jongen onder haar hoede krijgt.