Rond 500 na Christus helpt Gwyna de bard en verhalenverteller Myrddin om Arthur heerser van Brittannie͏̈ te maken. Ze moet daarbij wel af en toe verkleed gaan als jongen. Hervertelling van de Arthur-legende. Vanaf ca. 12 jaar.
Een Engelse jongen uit een achterstandsbuurt en de dochter van een oosterse prins trekken samen naar Marokko waar zij de mensheid moeten zien te redden.