Verslag van een roadtrip van een Amerikaans gezin, twee geluidsdocumentairemakers met ieder een kind uit een vorige relatie, van New York naar het Apachegebied op de grens van Arizona-Mexico.
Persoonlijk verslag van een medewerker van de US Border Patrol bij de Mexicaanse grens (2008-2012) en zijn latere vriendschap met een illegale immigrant die het land wordt uitgezet.