Verslag van een roadtrip van een Amerikaans gezin, twee geluidsdocumentairemakers met ieder een kind uit een vorige relatie, van New York naar het Apachegebied op de grens van Arizona-Mexico.
De auteur werkt als tolk bij de immigratierechtbank in New York en moet aan de honderden Centraal-Amerikaanse kinderen die zonder ouders de grens oversteken steeds dezelfde 40 vragen stellen.
Een Mexicaanse jongen ziet de samenleving om hem heen in rap tempo veranderen. Op het schoolplein worden de oorlogen uit de krant nagespeeld. Zijn onbezorgde jeugd wordt opgeschrikt door de intense verliefdheid die hij ervaart wanneer hij de moeder van een vriend ontmoet.
