In het allerlaatste dorp, waar de wereld eindigt, schrijft Naso elke dag een nieuw verhaal. Hij schrijft over koning Midas die ezelsoren krijgt en over de onvoorzichtige jager Actaeon die door Diana in een hert wordt veranderd.
Als Icarus iets wil, gaat hij er helemaal voor. Met zijn vader reist hij naar Kreta om een labyrint te bouwen voor de wrede koning Minos. Daar valt Icarus voor Minos' dochter Ariadne. Hij riskeert alles, met fatale gevolgen. Zijn vrienden blikken terug op zijn leven.
