Joegoslavië, eind 20ste eeuw. Andrej betrapt Josip bij overspel en neemt foto's. Hij chanteert Josip met de foto's. Voor Josip wordt het na verloop van tijd steeds lastiger om te voldoen aan Andrejs eisen. Dan dient zich onverwachts een oplossing voor zijn probleem aan.
In Engeland aan het einde van de 19e eeuw trekt een weduwe uit Londen samen met haar autistische zoontje en haar socialistische vriendin naar een dorpje in Essex waar een gevleugelde monsterslang de omgeving onveilig zou maken.
De nanny van Mila en Adam, een weduwe met een traumatisch verleden, wordt manisch depressief als ze het einde van haar baan ziet naderen omdat de kinderen naar school gaan.
Omstreeks 1860 gaat een jonge chirurg, net terug uit India waar hij diende in het koloniale leger, in dienst op een walvisvaarder met een kapitein die opdracht heeft gekregen om het schip te laten zinken.
