Elia (17, ik-persoon) en Segundo: de eerste moet zich gedeisd houden voor het regime, terwijl de tweede de zoon is van de dictator van Beleza No Mar. Als Elias positie inneemt tegen Segundo, moet hij daarvoor boeten. Maar daardoor leert hij veel over ongelijkheid en verzet en krijgt hij nieuwe vrienden. Vanaf ca. 15 jaar.
Azizi ziet vanuit zijn plekje in de sinaasappelboom hoe zijn land verandert: zijn ouders hangen reusachtige portretten op van de heersers Toer en Ditta. Elke dag willen Toer en Ditta meer: het beste eten, de mooiste kunstwerken, de fijnste geuren én alle blauwe vogels. Eén blauwe vogel ontsnapt. Samen met Azizi keert hij het tij.