Verslag van een fietstocht van een journalist en zijn vriendin (fotografe) van Memphis door de Mississippidelta naar New Orleans op zoek naar tekenen van de oude akoestische blues.
Een jongeman, een Iraanse immigrant in de VS, komt door zijn liefde voor muziek in Brooklyn terecht en beleeft daar, samen met andere Iraanse jongeren, allerlei avonturen.
