Een jonge Russische pianiste valt begin 20e eeuw in de smaak bij een aantrekkelijke Deen, terwijl haar ouders willen dat zij een verstandshuwelijk met een aristocraat sluit.
Tijdens de laatste maanden van zijn gevangenschap (1917-18) bouwt de ten dode opgeschreven tsaar Nicolaas II van Rusland een relatie op met de dochter van de beruchte genezer Gregory Rasputin,
Tijdens de Russische Revolutie leren de dakloze Maksim en Vera, een meisje uit de hogere kringen, elkaar kennen bij de bestorming van het Winterpaleis. Ondanks het standsverschil trekken ze met elkaar op.
